設定来騰落率
設定来騰落率（Return Since Inception Rate）とは、金融商品や投資信託などの投資商品の設定日から現在までの間に、どれだけ価格が変動したかを示す指標である。具体的には、設定日から現在までの価格の上昇率や変動率を計算し、そのパフォーマンスを評価するために用いられる。設定来騰落率は、投資商品の実績を把握するための重要な指標の一つである。
設定来騰落率の計算方法
設定来騰落率は、以下の計算式で求められる。まず、設定日の価格と現在の価格を用いて、次の式で騰落率を計算する：
この式により、設定日から現在までの価格変動をパーセンテージで表し、投資商品のパフォーマンスを評価することができる。設定来騰落率は、投資の成績を長期的に把握するための指標として利用される。
設定来騰落率の意味と重要性
設定来騰落率は、金融商品や投資信託のパフォーマンスを長期間にわたって評価するための指標であり、以下の点で重要である。まず、投資商品が設定から現在までにどれだけのリターンを上げたかを示すことで、投資の成果を評価できる。次に、長期的な投資成果を把握することで、将来の投資判断や戦略の見直しに役立つ。設定来騰落率を参考にすることで、過去のパフォーマンスに基づいて、今後の投資のリスクやリターンを予測する助けになる。
設定来騰落率の利用例
設定来騰落率は、主に以下のような利用例がある。投資信託や株式などの金融商品のパフォーマンスを評価する際に、設定来騰落率を用いて長期的な成果を確認する。例えば、投資信託の設定来騰落率が高い場合、そのファンドが設定以来良好なパフォーマンスを発揮していることを示す。さらに、複数の投資商品を比較する際にも、設定来騰落率を参考にすることで、どの投資商品が優れた実績を持っているかを評価することができる。
設定来騰落率の限界と留意点
設定来騰落率にはいくつかの限界や留意点が存在する。まず、設定来騰落率は過去のパフォーマンスを示すものであり、将来の成績を保証するものではない。市場環境や経済条件が変わることで、将来のリターンが異なる可能性がある。また、設定来騰落率は価格の変動だけを考慮しており、配当や利息などの収益を含まない場合もあるため、全体のリターンを評価する際には補足情報が必要である。
設定来騰落率の実例
例えば、ある投資信託が設定時に1万円だったが、現在の価格が1万5千円である場合、設定来騰落率は以下のように計算される：
この場合、設定来騰落率は50%であり、設定から現在までに50%の価格上昇があったことを示す。