長期投資

コア投資 コア投資とは、長期的な資産形成を目的として、安定したリターンを期待できる資産や銘柄に重点を置く投資手法を指す。投資ポートフォリオの基盤として位置づけられるもので、通常、リスクが低く、比較的安定した収益を見込める資産に投資することが...

ユニット型投資信託 ユニット型投資信託（ユニットがたとうししんたく）とは、一定の募集期間が定められ、その期間中に投資家が一括で購入し、運用期間終了時に元本と運用成果が一度に返還される投資信託のことを指す。ユニット型は追加の購入ができないクロ...

含み損 含み損とは、投資家が保有している資産の市場価格が購入時の価格を下回り、未だ売却されていない状態で発生する損失を指す。これは、まだ実現されていない損失であり、あくまで評価上のものに過ぎない。例えば、株式を購入したが、その株価が現在の市...

フォーミュラ・プラン フォーミュラ・プラン（Formula Plan）とは、投資において定められた計算式や規則に基づいて、自動的に投資判断を行う手法を指す。これは、特定の基準やルールに従って株式や債券などの金融商品を売買するもので、感情や主...

パッシブ・ファンド パッシブ・ファンドとは、特定の株価指数や債券指数などの市場指標に連動するように運用される投資信託や上場投資信託（ETF）のことを指す。この運用手法は、個別銘柄の選定や市場の予測を行わず、指数に含まれる銘柄をそのまま組み入...

バリュー・ファンド バリュー・ファンドとは、市場で低く評価されていると見なされる「割安株」に投資する投資信託やファンドの一種である。株価が企業の実際の価値よりも低く評価されている株式に投資し、将来的にその価値が市場で正当に評価されることによ...

バリュー平均法 バリュー平均法とは、投資の元本ではなく、資産の「価値」を一定のペースで増やしていくことを目指す投資手法であり、定期的に資産の調整を行うことによって投資額を増減させる。投資額を定額にする「ドルコスト平均法」とは異なり、目標とす...